7 月 28 日，首届 Wind 财富论坛暨 2023Wind 星选理财师颁奖盛典在上海陆家嘴万得大厦盛大举行。

　　本次 Wind 财富论坛主题为 数智财富 星耀未来 ，旨在探讨大财富管理行业新时代背景下的挑战与机遇，共同谋求行业高效率高质量发展。众多财富管理行业机构代表、投资顾问、理财师们到场参会。

　　Wind 星选理财师年度评选，由 Wind 联合国际注册理财师协会的官方授权机构 RFP（中国）重磅打造。评选耗时超过半年，逾万名理财师参与，获奖选手来自工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、邮储银行、交通银行、兴业银行、中金财富证券、光大证券、兴业证券、申万宏源证券等机构。

　　src=万得集团副总裁、万得基金总裁简梦雯女士在论坛开幕致辞时表示，买方投顾时代的到来，对于财富管理行业是机遇亦是挑战， 一方面是随着客户配置需求的多元化丰富化，投资顾问对客户需求的深度洞察、专业赋能、差异化服务等核心价值将愈发凸显；另一方面，伴随市场复杂性波动性的增加，资产甄别及专业配置能力的要求愈来愈高，财富管理机构需要与数据驱动的智能化服务不断融合。科技赋能财富管理如星火燎原，行业红海之争愈演愈烈，谁能拥有顺应变化的新型服务模式，谁就更能在百舸争流中赢得先机。

　　简梦雯女士指出，由于资本市场的波动加剧、金融市场工具运用的多元性等因素，这对于为财富管理行业输送子弹的资管机构也提出了更高要求。资管机构需要不断加强研究深度，优化迭代配置策略，提升风险管理能力，并且通过金融科技以及被动化投资工具等提升资管效率。不少头部资管机构已经开始探索基于人工智能和大数据技术的革新， 通过对客户的风险偏好、投资目标等的精准分析去进行更贴近客户的产品创设；利用更专业的工具和研究分析手段去进行资产配置、风险控制、投资组合优化等；并且开始借助信息化工具平台进行产品资料、投教素材的分发及传递，高效直达财富管理一线，从而实现闭环。

　　万得基于过往多年的行业耕耘与成熟服务经验，十年磨剑，倾力打造专属服务财富管理行业的万得投顾终端，深度连接市场资讯、产品体系、营销获客、资产配置、客户管理、专业进阶等财富管理全场景，以数字化工具赋能财富管理业务全条线提供一站式解决方案。万得投顾终端已覆盖国内主要财富管理机构，累计服务 30 万 + 理财师，本次 Wind 星选理财师大赛也正是以万得投顾终端为赛事平台，为理财师个人和所在机构提供了专业竞技、风采展示、交流学习的舞台。

　　src=光大证券首席经济学家高瑞东，私人银行家、原工行和招行私人银行部副总经理杨诚信，招银理财首席产品官郑福湘等在论坛上做了主题分享。光大证券首席经济学家高瑞东有着丰富的宏观研究经验，曾被《机构投资者》评为中国大陆最佳宏观团队，以及 Wind 路演领军人物。他带来了 全球宏观经济走向对大类资产配置及中国财富管理行业发展趋势的影响 主题分享。私人银行家、原招行私人银行部副总经理杨诚信在主旨演讲中强调，高净值客户在选择财富管理机构和理财经理时，会兼顾产品投资范围、投资收益、业绩基准和金融增值服务，除此之外，投资和团队建议江南真人的专业性是客户决策最重视的事情。招银理财首席产品官郑福湘带来银行理财解题财富管理新时代的演讲。他从资管机构角度出发，谈到要坚守定位，借助多资产、多策略，打造稳健、低回撤的净值化产品，并通过数字化、线上化的经营模式达成长期化的发展趋势。

　　src=在 圆桌一 对话环节，针对数字化转型背景下大财富管理时代的机遇和挑战，招商银行上海分行私人银行部总经理张旭东、北京银行总行零售业总监李建营、海通证券私人银行部总经理王汉东、《中国银行个人金融全球资产配置白皮书》主编文晓波、四川银行总行个人金融部总经理林雄波分享了宝贵经验。

　　src=对于财富管理新 黄金十年 的大类资产配置方向，在 圆桌二 对话环节，嘉宾浦银安盛基金总经理助理蒋佳良、招商证券资管总经理杨阳、信银理财副总裁孙建、兴富资本董事长王廷富、禹闳资本合伙人林山等人，进行了多个视角地探讨。

　　Wind（万得）成立于 1998 年，总部位于上海陆家嘴金融中心，是中国金融信息与软件服务行业的先驱，是国内领军的金融数据、信息和软件服务企业，服务于国内外各类机构客户，是众多证券公司、资产和基金管理公司、保险公司、银行、投资公司、媒体及各行各业企业不可或缺的重要信息服务方和合作伙伴。在国际市场中，万得同样受到了众多海外机构和中国证监会批准的合格境外机构投资者（QFII）的青睐。万得旗下 3C 会议是金融机构首选路演会议平台，万得 3C 会议覆盖全球各类分析师路演、券商策略会、行业交流会、业绩说明会、论坛峰会、金融培训等。同时，已为全球 5000+ 金融机构提供便捷、专业、智能、合规的一站式音视频会议路演解决方案，是金融行业极具影响力的会议和路演服务平台江南真人app免费下载。

　　万得投顾终端，基于过往的成熟服务经验，万得投顾终端深度连接财富管理条线 大业务场景需求：资讯行情、产品大全、获客营销、客户管理、资产配置、专业进阶，以数据和产品模块组合赋能财富管理业务全条线，为金融机构提供财富管理数字化解决方案。

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